1. Подари мне рассвет (ст. и муз. А. Киреева)
2. Зимняя туристская (ст. и муз. Ю. Зыкова)
3. Листопад (ст. и муз. О. Митяева)
4. Разговор (ст. и муз. Н. Грахова)
5. Я нормально живу (муз. Н. Якимова)
6. Речной трамвай (ст. и муз. Ю. Визбора)
7. Посиделки у костра (ст. и муз. Ю. Зыкова)
8. Поцелуй на брудершафт (ст. и муз. Ю. Зыкова)
9. Австралия (ст. и муз. З. Ященко)
10. Ночной дождь (ст. А. Тарковского, муз. В. Мищука)
11. Подмосковные вечера (ст. М. Матусовского, муз. В. Соловьева-Седого)
12. Катер (ст. Г. Шпаликова, муз. М. Левина)
13. Незабудки (ст. и муз. А. Полянина)
14. Апрельская прогулка (ст. и муз. Ю. Визбора)
15. Камушек с моря (ст. А. Примакова, муз. О. Седелева)
16. Нелетная погода (ст. и муз. Ю. Зыкова)
17. В городском саду (ст. А. Фатьянова, муз. М. Блантера)
18. На Тихорецкую... (ст. М. Львовского, муз. М. Таривердиева)
19. Ну, погладь по голове (ст. И. Уткина, муз. М. Левина)
20. Этот блюз (ст. и муз. В. Медведева)
21. Домбайский вальс (ст. и муз. Ю. Визбора)
22. Асфальт (ст. и муз. А. Иващенко)
23. Парамарибо (ст. и муз. А. Пилявина)
24. Моцарт (ст. и муз. Б. Окуджавы)
25. Царевна-Несмеяна (ст. и муз. Г. Шангина-Березовского)
26. Ямайка (ст. и муз. Вал. и Вад. Мищуков)
27. Вальс разлук (ст. и муз. Ю. Зыкова)